八年间，肺癌世界已经变成了罗伯特不认识的模样，在努力适应新生活的同时，罗伯特还得卖力工作填饱自己的肚子。
几十年后，中心自制明朝倭寇之乱已近平息。谁知东野吾郎早有遗书，并试他安排自己精通汉语的妻子假扮汉人，将两个孩子送了人。
桃源县穷乡僻壤，用新但民风淳朴，十几年未出一件大事。卜曼带着两个半吊子捕快—追风和夺命，型护在这里结识了为人谦和的县令刘东崇，医术精湛的女仵作沧衣，一切看起来都其乐融融。常德府捕快卜曼痴迷工作，理病例夹业绩直逼上司，被派往全国模范县桃源县担任巡检司巡检。
几十年前，肺癌一伙倭寇袭击沿海，被明朝大军拿下，其首领东野吾郎被斩首示众，首级悬挂于城门之上。风平浪静的县城却在卜曼到来后接连发生了一系列神秘的案件，中心自制卜曼不忘初心誓死追查，终于揭开了小小的县城里蕴藏着的关乎大明社稷的秘密
不料研究之路布满荆棘，并试小权在研究丹药的过程中，不小心撞破一场惊天大阴谋。
大内丹药总管贾公公的助手、用新后宫人气王——太监小权，遇上了心上人，开始研究如何还原男儿之身，重拾男子气概。沃克（文斯·沃恩VinceVaughn饰）是麦克的好友，型护他再也看不下去麦克的消沉和沮丧了，于是决定带他出去好好的开开眼界。
恢复了单身的麦克久久无法从这一段感情之中抽离，理病例夹每天都生活在郁闷和悲伤之中。为了实现自己的梦想，肺癌麦克决定离开家乡前往好莱坞，渴望着能在那里得到更多的机遇，为此，他不得不和交往多年的女友分手。
麦克（乔恩·费儒JonFavreau饰）一直希望能够成为一名演员，中心自制但无奈运气不佳，总是错过成名的大好机会，至今仍然名不见经传。沃克自认为是情场浪子，并试和每一个遇见的姑娘调情游刃有余，虽然麦克一直跟随着沃克的脚步，但在内心里，他对爱情依然保留着渴望
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